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¿Cuáles son las etapas de un proyecto CAE y qué debes hacer en cada una?
Este artículo explica todas las etapas por las que pasa un proyecto CAE en la plataforma, qué significa cada una y cuándo debes intervenir tú o cuándo gestiona STX.
Flujo del proyecto
Un proyecto pasa por las siguientes etapas:
Nuevo → Cotizado → Revisión → Aceptado → Agrupado → (proceso STX: verificación y emisión)
A partir de “Agrupado”, STX gestiona el proceso y el proyecto pasa a solo lectura.
Etapas y acciones
1. Nuevo
- Introduces los datos básicos y técnicos del proyecto
- Campos obligatorios marcados con *
2. Cotizado
- Se completa la información del beneficiario del ahorro
El proyecto ya está listo para añadir documentación
3. Revisión
- Subes la documentación requerida
- STX revisa el proyecto (datos + documentos)
A partir de este punto:
- La documentación se valida internamente
- El proyecto se prepara para firma
Último punto donde puedes modificar información antes de validación final
4. Aceptado (pendiente de firma)
- STX da el visto bueno
- La plataforma genera los documentos del dossier
- Se envían a firma vía Signaturit
5. Agrupado
- El proyecto se integra en un lote
- El dossier ya está completo
A partir de aquí:
- El proyecto pasa a solo lectura
- No se permite edición
- STX gestiona todo el proceso
Etapas gestionadas por STX (sin acción del usuario)
Una vez el proyecto está en “Agrupado”, puede pasar por los siguientes estados:
- Creado
- Verificación pendiente
- En verificación
- Requisito de verificación
- Solicitud de CAE pendiente
- CAEs solicitados
- Requisito administrativo
- Cerrado
Estos estados reflejan el avance con:
- Verificador
- Administración
Solo se requiere acción del usuario si STX comunica un requerimiento.